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敲黑板!建筑承包商如何走出严冬?ENR排名找答案

时间:2017-03-26 22:35:00 点击:1082

上一篇文章已经介绍了国际设计市场的基本情况,包括整个市场总体收入、细分行业表现、区域表现和竞争程度。现在还是根据ENR2016年发布的数据报告对国际承包市场行情做一下回顾,看看国际承包商们过得怎么样,作为国内建筑单位我们又能捕捉到哪些信号,应该做出什么样的应对措施。

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严冬已经到来,但也面临不确定性

首先,ENR国际承包商250强是按照各公司在本国之外承包项目所得收入进行排名的,反映的是其在国际经济中的地位。2015年,ENR国际承包商250强在本国外承包项目总收入为5011.4亿美元,与2014年的5215.5亿美元相比,下降了4.1%,下降幅度与2014年持平。2015年,250强在国内项目中获得总收入为8973.3亿美元,与2014年的9092.6亿美元相比,下降了1.3%。250家公司中50%的公司2015年的国际承包收入增加,另外50%的公司2015年的国际承包收入下降了。

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承包细分行业普遍变现低迷,交通运输业持续抢眼

从细分行业在国际承包总收入的占比来看,交通运输、石油和房建仍然是三大最重要的收入领域,共占到了总收入的72.2%(图1)。与2014年相比,各细分行业占比的排名情况基本不变,但是两年的收入变化却各不相同。除交通、水处理、制造业和危险废弃物处理四个行业外,其它几个行业2015年收入都出现了不同程度的减少。其中石油行业收入减少最多,为109.5亿美元,其次为房建,收入减少98亿美元;而电信和废水/垃圾处理是下降幅度最大的两个行业,分别为39.5%和28.6%(图2)。

图1.2015年国际承包商250强中各细分行业收入在总收入中的占比情况

图2.2015年国际承包商250强各细分行业收入与2014年相比变化情况

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区域表现差异大,北非、拉美增长,加拿大缩水严重

区域上来讲,北非承包商收入增幅最大,增长了6.7%,在连续多年的政治冲突后,北非市场持续复苏;拉丁美洲市场其次,2015年增长了5.1%,超过了2014年的增长幅度;美国市场2015年增长4.4%。另一方面,加拿大国际承包市场受冲击最大,下滑了22.4%,反映出其油砂市场的低迷。中非和南非市场也急剧下滑,2015年下滑17%。亚洲作为最大的全球性市场,也出现了2位数的下降,2015年下降了12.1%(图3)。

图3.2015年国际承包商250强分区域收入与2014年相比变化情况

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国际承包不止有眼前的苟且,还会有诗和远方

可以看到,随着中国经济增长放缓和油价的持续低迷,建筑设计国际承包市场在过去的两年中也遭受到了一系列的重创。英国脱欧以及美国特朗普上台执政对未来经济发展走向的影响都会是未知数。此外,OPEC国家的反应也为全球经济蒙上了一层神秘的面纱。但是,在过去的几个月里,全世界对建筑市场的关注度确确实实是提高了。(1)受人口增长带来的对可持续社区和低排放需求的增加,世界各国都在铁路、轨道交通、高速公路、桥梁、机场以及口岸等基础设施建设上加大了投入,可以预见的未来一段时间,交通运输业仍会是建筑业发展的领头羊。(2)2015年11月30日习近平在巴黎出席气候变化大会开幕式并发表讲话。全世界对环境保护以及污染治理的重视势必会刺激可再生能源的以及环保设备的生产。同时,制造业中机器人和无人机的生产量也呈现陡增趋势。(3)全球电力行业也正经历巨大变革,现在更多的强调可再生能源项目、微电网和分布式发电。风能、太阳能光伏、核能发电等都还有很大的发展空间,这都会为全球电力行业带来可靠的收入增长点。(4)虽然油价低迷会对上游石油勘探生产造成限制,但是各贫油国对石油能源,尤其是液化天然气(LNG)的持续需求还是会刺激管道和其他分布基础设施的建设。例如,俄罗斯正计划向亚洲和其它区域修建输油气管道。

作者丨李玲,上海攀成德企业管理顾问有限公司研究员




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